Vlad ist ein einsamer Vampir, der Menschen seit 340 Jahren verabscheut. Als Kind verlor er seine Familie an osmanische Soldaten und lebt zurückgezogen in seinem Schloss. Mit 18 Jahren entdeckt er, dass er ein Vampir ist, doch er kann kein Menschenblut trinken, da ihm der Geruch unerträglich ist. Bis er eines Tages Vojvoda, einen machtlosen Lykaner, rettet. Vojvodas Blut verleiht Vlad immense Macht, und die beiden gehen eine ungewöhnliche Partnerschaft ein.
Jahre später trifft Lena, die Alpha und Luna eines Werwolfsrudels, das geschworen hat, alle Vampire der Welt auszurotten, in Vlads Schloss ein. Lena ist die erste Person, die Vlad nicht durch ihren Geruch belästigt. Vlad verliebt sich in sie, doch seine soziale Unsicherheit hindert ihn daran, sie anzusprechen. Auch Lena erkennt, dass Vlad nicht das Monster ist, für das sie ihn gehalten hat. Zwischen ihnen entbrennt eine verbotene, leidenschaftliche und zugleich komische Liebe.
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