Asena, una giovane donna che lavora come traduttrice a Istanbul, è tormentata dagli incubi e ogni mattina trova pelo di lupo nero sotto il cuscino. Ignara del potere che si cela dentro di lei, finché una notte, dopo essere uscita da un locale, sviene, incapace di resistere al richiamo della luna piena. Quando riapre gli occhi, si ritrova nella dimora del Branco dell'Aurora Boreale, in una terra dove la taiga siberiana incontra le foreste scandinave. Il suo prigioniero è Kağan, lo spietato Alpha del branco. Kağan afferma che Asena è la sua compagna, che porta in sé la leggendaria stirpe del Lupo della Steppa. Asena inizialmente nega e tenta la fuga. Ma il lupo che è in lei ha iniziato a risvegliarsi.
Nel branco c'è una donna che non vuole assolutamente Asena: Freya, la guerriera che è stata al fianco di Kağan per anni. Freya diventa nemica di Asena e cerca di isolarla nel branco. Ma Asena non si arrende. Con l'aiuto di Kağan, impara a trasformarsi e scopre il suo potere. Tra i due sboccia un amore proibito e, nonostante tutto, si legano l'uno all'altra. Questo amore culmina nel loro primo grande incontro erotico.
Tra le macchinazioni di Freya, le minacce con la testa di lupo e i tradimenti del branco, Asena è costretta ad affrontare il suo passato. Scopre che sua madre era in realtà una grande maga, persino una rappresentante della Dea della Luna, e che il potere che dimora in lei è di sangue divino. Suo padre è in esilio e sono separate da anni a causa del padre di Freya. Asena combatte stregoni oscuri e vampiri, dà alla luce sua figlia Ayşe e la sua battaglia più grande è proteggere sua figlia. Alla fine, l'amore trionfa, il branco si riunisce e Asena abbraccia pienamente sia la sua identità di Luna che quella di leggendaria guerriera. La storia si dipana nell'eternità con la lettera d'addio di una madre alla figlia.
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